旺商聊客户来源标记怎么设置 官网详细教程

很多从事销售工作的朋友，在运用旺商聊之际，最为头疼的难题便是，不晓得客户到底经由哪一个渠道而来。不论其从事电销，或是微信营销，又或者是地推，倘若弄不明白客户的来源，那么后续的跟进策略便毫无头绪。接下来，我会直接清晰地讲明白，旺商聊官网后台究竟是怎样去设置客户来源标记的，确保你看完之后就能够上手进行操作。

客户来源标记在哪里找

在进行操作时的第一步无疑是要登录对应旺商聊的官网后端服务平台，许多群体一侵入便出现了迷茫状况，菜单数量过多致使不清楚该点击何处，实际上相当便于进行落实的，登录到后端服务平台之后，于左侧的导航栏目之中寻觅得到含有“客户管理”标题的这一个功能板块，点击嵌入之后便能够察觉到标有“客户来源”的这个子菜单条目，要是不存在此项选择内容，极有可能是你的账号所能具备的操作许可权限不够充足，需要寻找到具备管理权限的人员来为你实施开通的操作流程，此项功能在默认的状态下是处于开启的情形，然而有某些公司的后端服务平台会开展契合自身需求的定制化变动调整，其所处位置也许会存在略微有差异的情况，不过基本上都是处于客户管理这一个范畴之内的。

点击进入之后，你将会看见一个列表，在此便是所有已经设定好的来源标记。系统会默认给予你几个常用的，诸如“微信扫码”、“手机号搜索”、“手动添加”这些。然而这些默认的常常是不够用的，特别是对于进行精细化运营的公司而言，需要自行新建标记。

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怎么新增自定义来源标签

在列表右上角，点击标明为“新增来源”的按钮，此时会弹出一个编辑框。在此处需要留意，来源名称最好具备简短且易于记忆的特性，就像“抖音直播间”、“百度竞价”、“朋友圈广告”、“线下展会”这类。不要写下诸如“渠道A”、“来源B”这种语义含糊的名字，不然后期连你自己都难以区分清楚。

填好名称后，存在一个“排序”选项，此排序裁定了客户列表里该来源所处的第几个位置，数字越小越是靠前，建议将最常用的来源排列在前，如有像“微信好友推荐”这类高频的，便排在1或者2，排序设置完毕后直接保存即可。

保存过后，此来源标签便会于你的客户详情页面得以呈现。下次于新建客户或者对客户信息给予编辑之际，在下拉菜单当中便能够选取你适才新建的标签。倘若你发现在新建之后无法选取，刷新一回页面或者再度登录后台，通常便可予以解决。

批量标记已有客户的来源

多数公司存在数目不少的老客户，这些客户先前未曾标记来源，或者标记有误。逐个去修改极为耗费时间，而旺商聊后台能够进行批量操作。于客户列表页面之中，勾选你打算修改的客户，既能够全选也能够单选，随后点击上方的“批量编辑”按钮。

窗口弹出后，其中存在一个名为“客户来源”的选项，通过下拉从中挑选你所期望的来源标签，点击确定即可达成。在此处，有一点需格外留意，批量修改将会覆盖客户原本拥有的来源信息，要是你之前已经手动进行过一部分标记，那么在操作之前要先确认清楚哪些客户需要修改，哪些客户无需修改。建议先导出一份客户列表用以制作备份，倘若万一出现操作错误依旧能够恢复。

另外存在一个问题，即批量标记仅仅对当下页面的客户具备有效性。要是你的客户有着几百页之多，逐一翻页去修改的话就会显得极为缓慢。在这种情形下能够运用筛选功能，首先依据条件筛选出所需修改的客户群体，比如说按照“未标记来源”这一条件筛选出来，接着再进行批量操作，如此效率将会提升许多。

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客户来源标记在数据报表里怎么用

首先，完成来源标记的设置后，千万不要忘记前往“数据统计”模块去查看一下效果。其次，在旺商聊的报表功能当中，其中存在着一个名为“客户来源分析”的图表，借助这个图表能够直接知晓每个来源所带来的客户数量究竟有多少，转化率处于何种状态以及成交金额到底是多少。最后，这些数据极为关键，它能够直接向你表明哪个渠道的效果最为出色，哪个渠道是应当予以砍掉的。

比如，你同期开展了抖音与百度的推广工作，借助来源标记进行观察，发现源自抖音的客户数量虽多，然而成交率却极为低下，而来自百度的客户数量较少，可是成交金额却颇为可观。此时，你便能够对投入策略予以调整，将更多的预算投放至百度方面。要是没有来源标记，你是无法获取到这些数据的，完全依赖主观臆断来做出决策。

报表之中的数据具备支持导出的特性，能够直接导出为Excel格式，这对于你制作周报月报而言颇为便利。在进行导出操作时，能够选择时间范围，按照周来选择、按照月来选择、按照季度来选择都是可以的。建议你每周都瞧一瞧这个报表，从而养成习惯，随着时间的不断推移，你会觉察到自己花费的钱愈发物有所值。

FAQ

问：客户来源标记可以删除吗？

答：行得通，于来源列表那个页面点选编辑，其中存在删除选项。然而删除完毕后，先前已标有该来源的客户，其来源信息会变为空白，提议先批量将这些客户予以修改之后再操作删除。

问：来源标签最多可以建多少个？

答：系统并未给出确切的限制，不过呢，建议将其把控在 20 个的范围以内，要是数量过多的话，下拉菜单就会变得很长，进而会对操作效率产生影响。

问：手机端能设置客户来源吗？

答：手机端当前仅能够进行查看以及选择来源标签的操作，而新增与修改这两项功能，则必须在电脑端的后台予以操作。

问：为什么我新建的标签在客户详情里看不到？

回应是选择刷新后台页面，或者重新进行登录，要是依旧看不到，那就检查一下你的账号权限，因为有些角色默认是不存在使用新设标签的权限的。

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